似道误国，襄樊失守
贾似道，字师宪，号悦生、秋壑，浙江天台屯桥松溪人；贾涉之子，生母胡氏是贾涉的小妾；赵昀时重要的权臣。端平元年(1234年)以父荫为嘉兴司仓、籍田令。嘉熙二年(1238年)登进士，为理宗赵昀所看重。淳祐初以宝章阁直学士为沿江制置副使，任江州知州，兼江南西路安抚使，再调京湖制置使，兼江陵知府，加宝文阁学士、京湖安抚制置大使。宝祐二年(1254年)，加同知枢密院事，临海郡开国公。理宗以“师臣”相称，百官都称其为“周公”。
理宗绍定五年（1233年），蒙古向南宋政府提倡“联蒙灭金”的条文，与蒙古结成盟友。后来于端平元年(1234年)，宋蒙联军成功灭金，但蒙古却违背之前定下来的条文，把宋应得的土地削减；宋出兵强行索要土地，但无济于事，惨败而归，更被蒙古以“违约”名义入侵。自此之后，蒙宋双方不断发生战争。
蒙哥即位后，派他弟弟忽必烈和大将兀良合台进军云南，控制了西南地区。宝祐六年（1258年），蒙哥分兵三路，进攻南宋：他自己亲率主力进攻合州，忽必烈攻打鄂州，另一路由兀良合台率领，从云南向北攻打潭州，准备三路会师后，直取临安。蒙哥的军队进攻合州时，合州宋将王坚和全城军民奋起反抗，坚守合州东面的钓鱼城。蒙古军把钓鱼城围了五个月还没有攻下来，蒙哥还在攻城的时候被炮石打中，受了重伤，回到大营不久就死了。